CtrViamedi, do cadastro à assinatura

Configurar o aparelho

Feito uma vez por aparelho, normalmente pelo suporte.

1. Toque em ⋮ (canto superior direito) › Configurações › Servidor/Vendedor. Se houver senha, ela é pedida antes.
2. Preencha Url Conexão (endereço do servidor) e Cód. Vendedor.
3. Com internet, toque em ✓ Salvar. O app confere o vendedor no servidor.
4. Grave a sua assinatura: ⋮ › Configurações › Assinatura Vendedor. Assine na tela e toque em Sair/Gravar. Ela vai nos contratos.

Sincronizar

A sincronia baixa clientes, cidades, tipos de contrato, seguros, formas de pagamento e as renovações, e atualiza a situação dos contratos enviados.

1. Ligue a internet (o app mostra "CONECTADO WIFI" quando está no Wi-Fi).
2. Toque em ⋮ › Sincronia.
3. Espere aparecer SINCRONIA OK!

Tela inicial

A tela inicial tem duas abas: NOVOS (contratos feitos no aparelho) e RENOVAÇÕES (contratos que vieram do servidor para renovar). O campo Filtro por Nome no topo busca pelo cliente.

Cada cartão mostra número, data, situação, cliente, endereço, cidade, tipo de contrato, total, parcelas e quantidade de dependentes. Ícones no cartão indicam contrato assinado, PDF já enviado e HS (assinatura HiSign) quando for o caso.

Novo contrato

Deixe o GPS ligado; sem ele o app pede "Ative o GPS!!!".

1. Na tela inicial, toque em +.
2. Confira o Vendedor e escolha o Tipo Contrato.
3. Escolha o cliente: digite o Cód.Cliente ou o Nome e toque na lupa. Na lista, use o filtro por cidade se precisar e toque no cliente; confira os dados e toque em Seleciona.
4. Cliente que não existe ainda: ⋮ › INSERIR/ALTERAR CLIENTE (capítulo 5).
5. Se o tipo pedir, escolha o Tipo de Seguro. Confira a Data do Contrato, o Valor e escreva as Observações.
6. Lance as parcelas (capítulo 8) e os dependentes (capítulo 7).
7. Toque em Inserir Contrato para salvar.

Para renovar um contrato que já existe, não use o +: abra a aba RENOVAÇÕES (capítulo 12).

Cadastro do cliente

A tela Cadastro de Cliente tem duas abas no topo: Dados do cliente e DOCS. Abra pelo ⋮ do contrato › INSERIR/ALTERAR CLIENTE.

1. Preencha Cnpj / Cpf, Nome, RG e Data Nasc.
2. Preencha Endereço com o número depois de uma vírgula (ex.: RUA BRASIL, 123), Bairro, Cidade e CEP.
3. Preencha Fone, Celular, E-Mail e Profissão.
4. Se usar, preencha Contato e telefone do contato, Pai, Mãe e os dados do cônjuge.
5. Toque em Salvar. O que faltar aparece em "Inválidos ou Obrigatórios!".

Aba DOCS e contrato CPFL

Na aba DOCS ficam os dados da unidade consumidora e os documentos anexados. Para contrato CPFL eles são obrigatórios.

1. Preencha Instalação (unidade consumidora) só com números, PN do consumidor e Unidade consumidora (nova).
2. Em Tipo do documento, escolha o que vai anexar. Em "Outro", escreva em Qual documento? (ex.: CONTRATO SOCIAL).
3. Toque em Capturar agora para fotografar, ou em Galeria (foto ou PDF) para escolher um arquivo.
4. O documento entra na lista com Ver, PDF e Excluir.
5. Toque em Salvar.

O que o contrato CPFL exige

• Cadastro completo: nome, CPF válido, RG, data de nascimento, endereço com número, bairro, cidade, CEP e telefone ou celular.
• Nº da instalação, PN do consumidor e unidade consumidora nova.
• RG ou CNH e conta de luz anexados.
• No mínimo 12 parcelas mensais de mesmo valor (o valor mensal).

Dependentes

No contrato, toque no botão de dependentes (mostra a quantidade). Abre a tela Dep's do cliente.

1. Preencha Nome, CPF, Data Nasc., Parentesco e Fone.
2. Toque em Incluir/Salvar.
3. Para alterar, segure sobre o dependente na lista e confirme "Deseja alterar o Dependente?".

Parcelas

As parcelas são lançadas no próprio contrato. Dá para lançar uma por vez ou replicar a mesma parcela por vários meses.

1. Escolha a Forma Pag. Em cheque, preencha também o Nº do Cheque.
2. Digite o Valor da parcela e a Data do primeiro vencimento.
3. Para várias parcelas iguais, escolha REPLICAR (por exemplo, REPLICAR 12X).
4. Toque no botão de incluir parcela. As parcelas aparecem na lista e o Valor do contrato soma sozinho.
5. Para refazer, use o botão de limpar parcelas.

Assinaturas

O cliente assina no celular, depois que as parcelas estiverem lançadas. A assinatura do vendedor é gravada uma vez no menu (capítulo 1).

1. No contrato, toque no botão de assinatura (ao lado de Inserir Contrato).
2. O app avisa: "Após a ASSINATURA não poderá mais alterar, somente enviar o Contrato!". Toque em ASSINAR!
3. Vire o celular e peça ao cliente para assinar na tela Assinatura (Horizontal).
4. Errou? Toque em Limpar e confirme "Realmente Limpar?".
5. Grave. O contrato fica bloqueado: "Salvo! Contrato assinado — bloqueado para alteração."

Enviar, PDF e mapa

Tudo sai do botão ⋮ no cartão do contrato. As opções mudam conforme a situação do contrato.

Assinatura HiSign (contrato CPFL)

No contrato cujo tipo é CPFL, a autorização também é assinada pelo cliente na HiSign, por um link que ele recebe no celular ou no e-mail.

1. Com o cadastro, a aba DOCS e as parcelas completos, envie o contrato (⋮ › Enviar).
2. O app pergunta "Por onde o cliente recebe o link para assinar a autorização CPFL?". Escolha WhatsApp ou E-mail.
3. O cliente abre o link e assina. O cartão do contrato passa a mostrar HS.

Renovações e reabrir contrato

A aba RENOVAÇÕES traz, a cada sincronia, os contratos que precisam ser renovados.

1. Abra a aba RENOVAÇÕES e ache o cliente (use o Filtro por Nome).
2. No ⋮ do cartão, use Alterar para ajustar valores e parcelas, assine e Enviar.

Reabrir

1. No ⋮ do contrato, toque em Reabrir.
2. Digite a senha pedida (fornecida pelo escritório) e confirme em Sim REABRIR!

Médicos credenciados

Dois botões na tela inicial: o médico com + (à esquerda) abre o Cadastro de Médicos; o médico à direita abre a rede de credenciados.

Cadastrar um médico

1. Busque pelo Cremers/CNPJ/CPF com a lupa. Se já existir, os dados vêm preenchidos.
2. Preencha Nome, Data Nascimento, endereço, FoneComercial, Celular, Whats Consultório, E-mail e Nome Secretária.
3. Marque os Horários (Manhã, Tarde) e escreva as Observações.
4. Toque no botão de especialidades. Em cada uma, informe VALOR NORMAL e VALOR CONVÊNIO e toque em GRAVAR. Para alterar ou excluir, segure sobre a especialidade.
5. Anexe documentos pela galeria (Máximo 5 Anexos) e colha a assinatura do médico.
6. Toque em Salvar/Enviar. Limpar começa um cadastro novo.

Comissões e gráfico

Na tela inicial, toque no botão de relatório (embaixo, à esquerda). Abre o Rel.Comiss. do vendedor.

1. Escolha Data Inicial e Data Final.
2. Toque em Vendas para listar os contratos e as comissões do período.
3. Toque em Gráfico 12 Meses para ver as Comissões de vendas dos últimos 12 meses: Total 12 meses, Média mensal, Melhor mês, Último mês e a Evolução mensal. Toque num ponto para ver o valor do mês.
4. Use o botão de compartilhar para mandar o gráfico.